中信海直发行6.5亿元可转换公司债券网上网下申购工作已于2012年12月19日结束。
    根据2012年12月17日公布的《中信海洋直升机股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即被视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将发行申购结果公告如下：
    1、原股东优先配售结果
    原股东共优先配售491,842张，即49,184,200元，占本次发行总量的7.57%。
    2、网上向一般社会公众投资者发售的中签率
    本次最终确定的网上发行数量为51,850张，即5,185,000元，占本次发行总量的0.80%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为6,296,260张，即629,626,000元，中签率为0.823505%。
    中信证券股份有限公司将在2012年12月24日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2012年12月25日公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）海直转债。
    3、网下向机构投资者配售结果
    本次网下发行期间共收到624张申购单，全部为有效申购；本次网下实际发行数量为5,956,308张，即595,630,800元，占本次发行总量的91.64%。机构投资者的有效申购数量为723,310,000张，申购金额为72,331,000,000元，网下实际配售比例为0.823479%。
    本次发行的海直转债上市时间将另行公告。