1、建峰化工公开发行不超过人民币10亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]996号文核准。
    2、发行人本期债券发行规模为人民币10亿元，每张面值为100元，共计1,000万张，发行价格为100元/张。
    3、发行人本期债券评级为AA级。
    4、本期债券由重庆建峰工业集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
    5、本期债券的期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
    6、本期债券票面利率询价区间为6.10%-6.60%，最终票面年利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设范围内协商确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
    7、本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
    8、本期债券网上、网下预设的发行总额分别为人民币0.5亿元和人民币9.5亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制。
    9、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码为“101693”，简称为“12建峰债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。发行结束后，网上发行代码“101693”转换为上市交易代码“112122”。
    10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐机构（主承销商）提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价认购。机构投资者网下最低认购数量为5,000手（500万元），超过5,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。
    11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续。本期公司债券面向全市场发行（含个人投资者），在深圳证券交易所上市交易（包括集中竞价系统和综合协议交易平台），不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。
    12、本次发行接受投资者网上认购的日期以及网下认购的起始日期为2012年11月2日。