1、中山公用公开发行不超过人民币18亿元公司债券已于2012年7月31日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1007号文核准。总额不超过18亿元的债券拟分两期发行，本次发行为第一期，第一期发行规模为10亿元。
    2、中山公用本期发行面值10亿元公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为1,000万张，发行价格为100元/张。
    3、中山公用主体信用等级为AA+。
    4、本期债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完成后，该债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
    5、担保人及担保方式：中山中汇投资集团有限公司为本期债券提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保。
    6、本次发行的债券为固定利率债券，期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
    7、本期债券的询价区间为5.40%-5.80%，发行人和保荐人（主承销商）将于2012年10月26日（T-1日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
    8、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
    9、本期债券网上、网下预设的发行总额分别为0.1亿元和9.9亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制。
    10、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码为“101695”，简称为“12中山01”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本次债券发行结束后，网上发行代码“101695”将转换为上市代码“112123”。
    11、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者网下最低认购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。
    12、本次发行接受投资者网上认购的起始日期以及网下认购的起始日期为2012年10月29日。