1、南宁糖业公开发行不超过人民币5.4亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1080号文核准。
    2、本期债券发行规模为5.4亿元。本期债券每张面值为人民币100元，共计540万张，发行价格为100元/张。
    3、发行人主体长期信用评级AA，本期债券信用评级AA。
    4、本期债券无担保。
    5、本期债券为7年期固定利率债券，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
    6、本期债券票面利率询价区间为6.7%-7.5%，发行人和保荐机构（主承销商）将于2012年9月14日向网下机构投资者询价，并根据询价簿记情况确定本期债券最终的票面利率。本期债券票面利率在债券存续期限前5年保持不变；第5年末如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
    7、本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，深交所交易系统将实时确认成交。网下认购采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。
    8、本期债券网上、网下预设的初始发行规模分别为0.4亿元和5.0亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
    9、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码为“101696”，简称为“12南糖债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101696”将转换为上市代码“112109”。
    10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者网下最低申购金额为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。
    11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的其它交易场所上市。
    12、本次发行接受投资者网上认购的起始日期以及网下认购的起始日期为2012年9月17日。