安泰科技：公开发行2012年公司债券（第二期）发行公告 |
| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2012年07月22日 19:35 |
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1、安泰科技本期发行面值40,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，400万张，发行价格为100元/张。
2、本期债券的信用级别为AA级；
3、本期债券为5年期，债券利率在债券存续期固定不变。本期债券票面利率预设区间为4.7%－5.5%。发行人和保荐人（主承销商）将于2012年7月24日向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。
4、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
5、网上/网下回拨机制：发行人和保荐人（主承销商）将在2012年7月25日当天网上发行结束后，根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则认购不足4亿元部分由承销团以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
6、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，本期债券网上发行代码为“101693”，简称为“12安泰债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码101693将转换为上市代码112101。
7、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下申购。机构投资者网下最低申购数量为1,000手（10,000张，100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
8、2012年7月25日为本次发行接受投资者网上认购的日期。
9、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。
10、本期债券向全市场发行（含个人投资者），发行完成后，本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统、综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。
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