| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2012年06月11日 19:15 |
作者： |
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1、海南海药公开发行不超过人民币5亿元（含5亿元）公司债券已于2012年5月28日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]726号文核准。
2、海南海药本期发行面值5亿元公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为500万张，发行价格为100元/张。
3、海南海药主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
4、本期债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完成后，该债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
5、担保方式：股权质押担保。发行人将持有的重庆天地药业有限责任公司99.14%的股权向本期债券持有人设定质押担保。经北京亚超资产评估有限公司评估，以2011年9月30日为评估基准日，评估总值为80,021.06万元，为本期债券发行规模的1.6倍。
6、本次发行的债券为固定利率债券，期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、本期债券的询价区间为5.00%-5.60%，发行人和保荐人（主承销商）将于2012年6月13日向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
8、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购由发行人与保荐人（主承销商）根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，深交所交易系统将实时确认成交。
机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《海南海药股份有限公司2012年公司债券网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下认购。机构投资者网下最低认购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。
9、本期债券网上、网下预设的发行总额分别为0.1亿元和4.9亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。网上和网下投资者认购不足5亿的部分由保荐人（主承销商）组建的承销团实行余额包销。
10、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码为“101692”，简称为“12海药债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本次债券发行结束后，网上发行代码“101692”将转换为上市代码“112092”。
11、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者网下最低认购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。
12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。
13、本次发行接受投资者网上认购的日期以及网下认购的起始日期为2012年6月14日。
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