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1、万向钱潮公开发行人民币15亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1926号文核准。
2、本期债券发行总额为15亿元，每张面值为人民币100元，共1,500万张，发行价格为100元/张。
3、本期债券评级为AA+级；
4、本期债券为5年期固定利率债券（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），债券票面利率询价区间为5.78%-6.50%，最终票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司按照国家有关规定共同协商，在上述利率询价区间内确定。
5、发行人和保荐人（主承销商）将于2012年4月24日向网下机构投资者进行利率询价，根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。
6、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
7、本期债券网上预设发行总额为1,000万元，网下预设发行总额为149,000万元。
8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101692”，简称为“12万向债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101692”将转换为上市代码“112080”。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《万向钱潮股份有限公司2012年公司债券网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低认购数量为1,000手（10,000张，100万元），超过1,000手的必须是1,000手（10,000张，100万元）的整数倍。
10、2012年4月25日，为本次发行接受投资者网上认购的日期以及网下认购的起始日期。
11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的其他场所上市交易。
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