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巨潮资讯网 |
发布时间： |
2012年04月09日 21:36 |
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1、华茂股份公开发行不超过人民币9亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]434号文核准。
2、本期债券发行总额为人民币8.4亿元，每张面值为人民币100元，共计840万张，发行价格为每张人民币100元。
3、发行人债券评级为AA。
4、本期债券无担保。
5、本期债券为5年期固定利率债券（附第3年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），本期债券票面利率预设区间为6.30%-6.70%，最终票面年利率由发行人与主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。
6、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）询价配售相结合的方式。
7、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.1亿元和8.3亿元。
8、网上投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码为“101697”，简称为“12华茂债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101697”将转换为上市代码“112074”。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与主承销商签订认购协议的方式参与网下认购，每个机构投资者的最低认购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
10、发行首日、网上认购日、网下认购起始日：2012年4月12日。
11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。
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