| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2012年03月30日 07:41 |
作者： |
|
| |
中联重科（作为担保人）与中联香港（作为发行人）已经于2012年3月28日与中银国际亚洲有限公司、Credit Suisse Securities (Europe) Limited和高盛（亚洲）有限责任公司就购买2017年到期的4亿美元6.875厘优先债券签署了《购买协议》。中银国际是本次发债的全球协调人；而中银国际、瑞信及高盛既是本次发债的联席牵头经办人兼联席账簿管理人，同时也是债券的初始购买人。在若干条件完成的情况下，发行人将发行本金总额为4亿美元的债券。除非中联香港根据债券条款提前赎回，否则债券将于2017年4月5日到期。在债券存续期内债券息率为每年6.875厘，每年的4月5日及10月5日每半年期末支付，自2012年10月5日起支付。债券的发行价为债券本金额的99.48%。
本次发债在扣除包销折扣和估计发售费用后，预计可募集约392,255,850美元的资金。公司将为债券提供无条件且不可撤销的优先担保。公司已经就提供本次担保之事宜取得了中国国家外汇管理局的相关批复。
公司已经收到新加坡证券交易所原则上同意债券在新交所上市及报价的批准。债券被纳入新交所正式上市名单不应视为公司、其下属子公司或债券价值的指标。新交所不对本公告中任何陈述或发表的任何意见或所载任何报告的准确性承担任何责任。公司没有也不会申请将债券在香港上市。
公司需要特别说明的是，本公告内容仅为境内投资者及时了解公司本次发债的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者购买或认购债券的要约或要约邀请。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
