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巨潮资讯网 |
发布时间： |
2012年01月04日 20:56 |
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云铝股份发行2012年度第一期中期票据已经中国银行间市场交易商协会备案，主承销商为招商银行股份有限公司，发行规模为3亿元人民币，期限为5年，具体情况如下：
1、中期票据名称：云南铝业股份有限公司2012年度第一期中期票据。
2、中期票据形式：采用实名记账方式，统一在中央结算公司登记托管。
3、发行人中期票据注册额度：人民币伍亿元（RMB500,000,000元）。
4、本次发行规模：人民币叁亿元（RMB300,000,000元）。
5、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100元）。
6、中期票据期限：5年。
7、发行价格：本期中期票据采用面值发行。
8、计息方式：附息式浮动利率。
9、票面利率：本期中期票据票面利率为基准利率加上基本利差。
10、兑付价格：按中期票据面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值。
11、兑付方式：每年付息一次，到期一次性还本并支付最后一年利息。通过中央结算公司的中央债券综合业务系统进行。
12、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式。
13、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。
14、簿记建档时间：2012年1月10日9时00分至11时00分。
15、发行日：2012年1月10日。
16、分销日：2012年1月10日。
17、缴款日期及时间：2012年1月11日上午11时00分前。
18、债权债务登记日：2012年1月11日。
19、起息日：2012年1月11日。
20、上市流通日：2012年1月12日。
21、付息日：2013年至2017年每年的1月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
22、兑付日及到期日：2017年1月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
23、中期票据评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定本期中期票据信用评级为AA级。
24、长期主体评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定公司主体信用评级为AA级。
25、中期票据担保：本期中期票据无担保。
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