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巨潮资讯网 |
发布时间： |
2011年11月27日 19:32 |
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1、许继电气本期发行面值不超过7亿（含7亿元）元公司债券，每张面值为人民币100元，700万张，发行价格为100元/张。
2、本期债券评级为AA级。
3、本期债券为7年期固定利率债券（附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权），债券票面利率询价区间为6.50%-7.20%，最终票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与联席主承销商按照国家有关规定共同协商，在上述利率询价区间内确定。
4、发行人和联席主承销商将于2011年11月29日向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和联席主承销商将于2011年11月30日公告本期债券的最终票面利率。
5、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购由发行人与联席主承销商根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
6、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为本期债券发行规模的10%和90%。发行人和联席主承销商将根据网上公开发行情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如果网上公开发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
7、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101698”，简称为“11许继债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101698”将转换为上市代码“112052”。
8、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与联席主承销商提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低认购金额为100万元（含100万元），超过100万元的必须是100万元的整数倍。
9、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的其他场所上市交易。
10、发行首日、网上认购日、网下认购起始日：2011年11月30日。
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