| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2011年11月16日 19:09 |
作者： |
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1、凯迪电力公开发行不超过人民币11.80亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1400号文核准。
2、发行人获准发行面值11.80亿元公司债券，每张面值为人民币100元，不超过1,180万张，发行价格为100元/张。
3、公司主体长期信用等级为AA、本期债券的信用等级为AA。
4、本期债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完成后，该债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
5、本期公司债券由武汉凯迪控股投资有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
6、本次发行的债券为固定利率债券，期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、本期债券的询价区间为7.8%-8.5%，发行人和保荐机构（主承销商）将于2011年11月18日向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和保荐机构（主承销商）将于2011年11月21日公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购由发行人与保荐机构（主承销商）根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
9、本期债券网上、网下预设的发行总额分别为4亿元和7.8亿元。发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
10、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码为“101699”，简称为“11凯迪债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101699”将转换为上市代码“112048”。
11、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者网下最低认购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。
12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。
13、本次发行接受投资者网上申购以及网下认购的起始日为2011年11月21日。
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