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中国证券监督管理委员会已于2010年11月18日向中联重科下发了《关于核准长沙中联重工科技发展股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，核准公司发行不超过1,000,020,402股境外上市外资股（含超额配售130,437,444股），每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联交所主板上市。完成本次发行后，划转社保基金会持有的公司不超过100,002,040股国有股转为境外上市外资股。香港联交所上市委员会已于2010年11月25日举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请，但该申请尚需取得香港联交所的最后批准。
根据本次发行上市的时间安排，公司将于2010年12月13日在香港刊登并派发H股招股说明书。鉴于本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者（及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等），因此，公司将不会在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站上登载该H股招股说明书，但为使境内的投资者及时了解H股招股说明书披露的关于本次发行上市及公司的其他相关信息，特此告知，该H股招股说明书，可于2010年12月13日上午9时之后在公司的网站（****** ）及香港联交所的网站（中文版：****** 或英文版：******）上进行浏览。该H股招股说明书是根据香港联交所上市规则的要求准备，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中所包含的根据国际会计准则编制的会计师报告（公司的境内外会计报告披露文件并不存在重大差异），境内的投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。公司需要特别说明的是该等披露仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。
公司本次H股发行的价格区间初步确定为13.98港元至18.98港元。公司拟于2010年12月13日至2010年12月16日进行本次H股发行的香港公开发售。预期定价日为2010年12月17日，H股开始在香港联交所交易的预期日期为2010年12月23日。
公司本次发行的全球发售H股总数为869,582,800股，其中初步安排香港公开发售43,479,200股，约占全球发售总数的5%，国际发售826,103,600股，约占全球发售总数的95%。
于香港公开发售截止认购日起计的30日内，公司还会在全球协调人行使超额配售权时，额外增发不超过130,437,400股H股。
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