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巨潮资讯网 |
发布时间： |
2010年05月30日 19:54 |
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1、四川美丰公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2010】668号文核准。
2、本次发行65,000万元可转债，每张面值为100元人民币，共650万张。
3、本次发行的可转换公司债券将向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价的方式进行发行，若有余额则由承销团包销。
4、原股东可优先配售的美丰转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有的四川美丰股份数量按每股配售0.6503元面值可转债的比例，再按100元/张转换为张数。
原股东的优先认购通过深交所系统进行，申购代码为“080731”，申购简称为“美丰配债”。
5、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为 “070731”，申购名称为“美丰发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购数量为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单位，申购上限是65万手。
6、本次发行的美丰转债不设持有期限制。
7、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。
8、债券期限：本可转债存续期限为5年，即自2010年6月2日至2015年6月2日。
9、票面利率：第一年到第五年的利率分别为：第一年0.8%、第二年1%、第三年1.2%、第四年1.5%、第五年1.8%。
10、初始转股价格：7.36元/股
11、本次发行的优先配售日和网上申购日为2010年6月2日，向发行人原股东优先配售的股权登记日为2010年6月1日。
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