| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2010年04月01日 20:30 |
作者： |
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1、万向钱潮本次增发不超过20,000万股人民币普通股（A股）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]258号文核准。
2、本次增发实际发行数量不超过20,000万股。本次增发采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所同意，本次网上发行由保荐机构（主承销商）申银万国证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。
3、本次发行价格为9.29元/股，不低于招股意向书公告日2010年4月2日前20个交易日发行人股票的加权平均价。
4、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2010年4月6日收市后登记在册的持股数量，按照10：1.8的比例行使优先认购权，即最多可优先认购184,605,725股（计算结果只取整数部分精确到1股），占本次增发最高发行数量的92.30%。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告及《万向钱潮股份有限公司增发A股网下发行公告》规定进行发售。
公司创始人、实际控制人、董事长鲁冠球先生承诺全额参与公司本次增发的优先配售（即优先认购427,789股），同时参与本次增发的网上申购，优先认购和网上申购的累计金额不低于人民币1亿元。公司控股股东万向集团公司承诺参与公司本次增发的优先配售，认购金额不低于人民币5,000万元。
5、公司原股东中的无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使其优先认购权，网上申购简称“万向增发”，申购代码“070559”。公司原股东中的有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权。
6、网上申购日为2010年4月7日。发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求，协商确定最终发行数量，并于2010年4月12日在《万向钱潮股份有限公司增发A股发行结果公告》中予以公布。
7、网下申购日为2010年4月7日。参与网下申购的机构投资者（公司原股东中有限售条件股股东除外）须缴纳申购款的20%作为申购定金。公司原股东中有限售条件股股东行使优先认购权进行网下申购时，必须全额缴纳申购款。投资者须在申购日2010年4月7日15:00时前向保荐机构（主承销商）指定的银行账户划出申购定金或申购款，同时向保荐机构（主承销商）传真申购表和划款凭证等指定文件，并须保证其应缴纳的申购定金或申购款在当日17:00时前汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。
8、本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%，如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下A类申购的配售比例高于网下B类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。
9、除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
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