| |
根据海航商业控股有限公司和西安民生集团股份有限公司签订的《发行股份购买资产暨关联交易协议》，本次权益变动的主要内容包括：
（一）标的资产
本次交易的标的资产为：商业控股持有的宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司100%的股权。
（二）标的资产购买对价及支付
1、本次交易标的资产的定价将以标的公司经评估之净资产值为参考依据，由交易双方协商确定。
2、根据西安正衡资产评估有限责任公司出具的《宝鸡商场（集团）股份有限公司拟转让宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司股权项目企业价值评估报告》，截至评估基准日2008年9月30日，西安民生与商业控股协议确定标的资产交易价格为人民币19,495.77万元。
3、西安民生向商业控股发行的A 股股票面值为人民币1.00元/股。发行价格参照西安民生股票停牌公告日（2008年4月25日）前二十个交易日西安民生股票交易均价，即每股5.74元。
4、西安民生本次向商业控股发行股票33,964,762股，商业控股以标的资产认购该部分股票，标的资产折股数不足一股的余额由西安民生以现金向商业控股补足。
5、商业控股在本次交易中认购的西安民生所发行股票的锁定期为自商业控股本次认购股份在登记公司完成登记之日起36个月。
本次发行前，西安民生总股本为27,034.7072万股，发行完成后西安民生总股本为30,431.1834万股。本次拟发行股份占发行后总股本的11.16%。本次发行后，商业控股持有西安民生8,576.9920万股，占发行后总股本的28.18%。
|
