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巨潮资讯网 |
发布时间： |
2009年11月10日 20:00 |
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1、经泛海建设2009年第一次临时股东大会和中国证券监督管理委员会证监发行字[2009] 916号文核准，发行人获准向社会公开发行总额不超过32亿元的公司债券，自证监会核准发行之日起6个月内完成。
2、发行人债券评级AA
3、本期债券的发行规模为320,000万元，每张面值为100元，共计3200万张，发行价格为100元/张。本次债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完成后，该债券可同时在集中交易竞价交易系统和综合协议交易平台挂牌上市。
4、本期债券为5年期固定利率债券。
5、本期债券票面利率询价区间为7.00%-7.75%，本期债券的最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下询价簿记情况在上述利率询价区间范围内协商确定。
发行人和保荐人（主承销商）将于2009年11月12日向网下机构投资者询价，并根据询价簿记情况确定本期债券最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2009年11月13日公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
6、本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。
7、本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例分别为10%和90%。网上发行和网下发行之间采取双向回拨制，发行人和保荐人（主承销商）可根据网上公开发行情况及网下询价配售情况对网上发行和网下发行的数量进行回拨调整。
8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101697”，简称为“09泛海债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
网上发行时间为1个工作日，即发行首日2009年11月13日深交所交易系统的正常交易时间（上午9:15-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低申购金额为100万元（含100万元），超过100万元的必须是100万元的整数倍。
本次公司债券网下发行的期限为3个工作日，网下发行认购日为2009年11月13日至2009年11月17日每日的9：00-17：00。
10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。
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