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巨潮资讯网 |
发布时间： |
2009年09月16日 21:49 |
作者： |
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1、债券名称：广东省高速公路发展股份有限公司2009年公司债券
2、发行总额：80,000万元
3、票面金额：100元/张
4、发行数量：800万张
5、发行价格：按面值平价发行
6、债券期限：5年期
7、本期债券票面利率预设区间为4.9%-5.4%。
8、还本付息的期限和方式：本期公司债券采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
9、起息日：本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2009年9月21日。
10、付息日：2010年至2014年间每年的9月21日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。
11、到期日：2014年9月21日。
12、担保方式：本期债券由广东省交通集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
13、资信评级情况：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AAA。
14、债券受托管理人：中国国际金融有限公司。
15、本次发行对象：
网上发行：持有登记公司A股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外）。
网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
16、发行方式：
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。
本期债券网上、网下预设的发行数量分别占发行规模的比例为10%和90%。公司和保荐人（主承销商）将根据网上/网下发行情况决定是否启动网上/网下双向回拨机制。
17、网上发行时间：网上发行时间为1个工作日，即发行首日2009年9月21日深交所交易系统的正常交易时间。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101699”，简称为“09粤高速”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为10张（1,000元），超过10张的必须是10张的整数倍。网上认购次数不受限制。
18、网下发行时间：本期公司债券网下发行的期限为3个工作日，即发行首日2009年9月21日至2009年9月23日每日的9:00-17:00。
网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为10,000张（100万元），超过10,000张的必须是10,000张的整数倍。
19、承销方式：本期债券由主承销商中国国际金融有限公司组织承销团，以承销团余额包销的方式承销。
20、上市地：深圳证券交易所。
21、上市时间：发行人将在本期发行结束后尽快向深交所申请上市，具体上市时间将另行公告。
22、本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。
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