| |
新兴铸管本次增发股份数量不超过30,000万股，最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上、网下申购情况并结合发行人的募集资金需求协商确定。本次增发A股发行价格为11.70元/股。本次增发股票网上申购简称为"铸管增发"，申购代码为"070778"。
本次发行将向公司原A股股东优先配售。公司原A股股东最大可按其股权登记日2009年8月6日（T-1日）收市后登记在册的持股数量以10:2.55的比例行使优先认购权（公司A股总股数为1,174,516,596股，即最多可优先认购约299,501,731股，约占本次增发最高发行数量的99.83%）。新兴铸管控股股东新兴铸管集团有限公司承诺全额参与本次增发的优先配售，即优先认购不超过147,800,545股，认购金额不超过人民币1,729,266,377元。
本次发行网上、网下发行数量的初始比例为50%:50%。如获得超额认购，则除去公司原A股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上配售比例趋于一致。
本次增发投资者的申购日为：2009年8月7日。
|
