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1、本次增发股份数量不超过189,106,922股，最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求协商确定。
2、本次增发A股发行价格为15.75元/股。本次增发股票网上申购简称为“美的增发”，申购代码为“070527”。
3、本次发行采取原A股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式进行，公司原A股股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。原A股股东通过网上申购行使优先认购权。公司原A股股东最大可按其股权登记日2009年7月29日（T-1日）收市后登记在册的A股持股数量以10:1的比例行使优先认购权。即最多可优先认购约189,106,922股，约占本次增发最高发行数量的100%。公司原A股股东行使优先认购权的申购须以网上申购的方式进行，申购简称为"美的增发"，申购代码为"070527"。
4、本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，则除去公司原A股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上配售比例趋于一致。
5、本次增发投资者的申购日为：2009年7月30日。
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