| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2009年07月27日 20:37 |
作者： |
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1、本次增发发行数量不超过189,106,922股A股。
2、本次发行采取原A股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式进行，公司原A股股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。原A股股东通过网上申购行使优先认购权。
3、网上、网下申购日：2009年7月30日。
4、本次增发A股发行价格为15.75元/股，为招股意向书刊登日2009年7月28日（T-2日）前二十个交易日美的电器股票均价。
5、本次发行将向公司原A股股东优先配售。公司原A股股东最大可按其股权登记日2009年7月29日（T-1日）收市后登记在册的持股数量以10:1的比例行使优先认购权，即最多可优先认购约189,106,922股，约占本次增发最高发行数量的100%。公司原A股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权，股票申购简称“美的增发”，申购代码“070527”。
6、本次发行网上、网下发行数量的初始比例为50%:50%。如获得超额认购，则除去公司原A股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上配售比例趋于一致。
7、本次发行网上申购分为公司原A股股东行使优先认购权的优先认购部分和其他投资者及公司原A股股东比例认购部分，申购代码为“070527”，申购简称为“美的增发”。
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