1、银轮股份公开发行不超过5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1617号文核准。 
    2、银轮股份本期公开发行面值50,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共计500万张，发行价格为每张人民币100元。
    3、本期债券债项评级为AA；
    4、浙江银轮实业发展股份有限公司为本期债券的还本付息出具了《担保函》，担保人承担保证的方式为无条件不可撤销的连带责任保证担保。
    5、本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。本期债券票面利率预设区间为5.6%-6.1%，最终票面利率由发行人与保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。
    发行人和保荐人（主承销商）将于2013年1月28日向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
    6、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.1亿元和4.9亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制。
    7、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购。本期债券网上发行代码为“101691”，简称为“12银轮债”。本期债券发行结束后，网上发行代码“101691”将转换为上市代码“112150”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，即1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
    8、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下认购，每个机构投资者的最低认购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
    9、2013年1月29日为本次发行接受投资者网上认购的日期及网下认购的起始日期。