1、中航光电总发行规模不超过5亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1711号文核准。
    2、中航光电本次总发行规模不超过5亿元，本期债券发行规模为5亿元。本期一次公开发行面值50,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共500万张，发行价格为100元/张。
    3、本期债券评级为AA+。
    4、本期债券期限为5年期，附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的票面利率在存续期限的前3年内固定不变。若发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率为存续期限前3年票面利率加上上调基点，在其存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
    5、本期债券票面利率为固定利率，票面利率预设区间为5.0%-5.5%，发行人和保荐人（主承销商）将于2013年1月24日向网下机构投资者进行利率询价，并根据网下询价情况在上述利率预设区间内协商确定本期债券最终的票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
    6、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
    7、本期债券网上、网下预设的发行数量分别0.2亿元和4.8亿元，分别占本期公司债券发行总量的比例分别为4%和96%。发行人和保荐人（主承销商）将在2013年1月25日当天网上发行结束后，根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
    8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，本期债券网上发行代码为“101697”，简称为“12光电债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101697”将转换为上市代码“112148”。
    9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下申购。机构投资者网下最低申购数量为1,000手（10,000张，100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
    10、本次发行接受投资者网下认购起始日和网上认购日为2013年1月25日。
    11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。