1、芭田股份公开发行不超过人民币5.4亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]41号文核准。
    2、本期债券发行规模为5.4亿元。本期债券每张面值为人民币100元，共计540万张，发行价格为100元/张。 
    3、本期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。 
    4、本期公司债券为无担保债券。
    5、本期债券为5年期固定利率债券，第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
    6、本期债券票面利率询价区间为5.60%-6.20%，发行人和保荐机构（主承销商）将于2013年1月24日向网下机构投资者询价，并根据询价簿记情况确定本期债券最终的票面利率。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
    7、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。 
    8、回拨机制：本期债券网上预设发行规模为0.1亿元，网下预设发行规模为5.3亿元，网上、网下预设的发行数量占本期债券总比例分别为1.85%和98.15%。发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动网上/网下回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨，如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
    9、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码为“101696”，简称为“12芭田债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101696”将转换为上市代码“112149”。
    10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐机构（主承销商）提交《深圳市芭田生态工程股份有限公司2012年公司债券网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，保荐机构（主承销商）另有规定的除外。
    11、发行首日、网上认购日、网下认购起始日：2013年1月25日。