1、荣信股份公开发行不超过人民币8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1736号文核准。
    2、公司本期发行面值60,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共600万张，发行价格为100元/张。
    3、本期债券的信用级别为AA级。
    4、本次债券无担保。
    5、本期债券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率预设区间为5.50%-6.50%。发行人和保荐人（主承销商、簿记管理人）将于2013年1月17日向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。
    6、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
    7、本期债券网上预设的发行数量不低于发行规模的10%。发行人和保荐人（主承销商、簿记管理人）将在2013年1月18日当天网上发行结束后，根据网上发行情况决定是否启动回拨机制。
    8、网上投资者通过深交所交易系统参加认购，本期债券网上发行代码为“101699”，简称为“13荣信01”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码101699将转换为上市代码112145。
    9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商、簿记管理人）签订认购协议的方式参与网下申购。机构投资者网下最低申购数量为1,000手（10,000张，100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
    10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。
    11、发行首日、网上认购日、网下认购起始日：2013年1月18日。