海能达于2010年6月29日与招商证券股份有限公司签署了《关于首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市之承销协议》，约定由招商证券担任公司新股发行的主承销商。但在2011年5月招商证券扣取承销费用时，由于双方对保荐和承销费总金额理解存在差异，招商证券计算的承销费用金额为9,700万元，公司计算的承销费用金额为7,670万元，双方相差2,030万元。公司与招商证券本着顺利完成发行、暂时搁置分歧和继续协商解决的精神，按照9,700万元的金额完成了承销费用扣除、验资和公告程序，并共同完成新股发行工作。
    2012年9月，公司与招商证券最终就此事项达成一致意见并签署《关于首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市之承销协议之补充协议》，双方同意并确认招商证券应收取的保荐费和承销费总额为7,970万元（其中保荐费为300万元，承销费为7,670万元），招商证券应退还多收取的2,030万元至我公司募集资金专户。2012年12月21日，公司募集资金专户收到招商证券退还的2,030万元承销费。公司收到该笔款项后，上市募集资金净额变更为1,307,147,550.00元，其中超募资金变更为851,967,550.00元，发行费用变更为85,852,450.00元。
    1、该笔退款增加公司2,030万元货币资金和资本公积，对公司股本及各期损益均不造成影响。
    2、该笔退款增加公司2,030万元超募资金，国富浩华会计师事务所已就该笔退款于2013年1月9日出具了《专项审计报告》（国浩专审字[2013]第829A0001号），我公司将与招商证券、监管银行共同签署《募集资金三方监管协议》，各方将严格按照募集资金管理的相关法律、法规和规范性文件的要求对该笔募集资金进行管理和使用。