1、本期债券将仅通过深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易，除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。
    2、青岛金王（发行人）公开发行不超过人民币2.0亿元公司债券已于2012年11月30日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1613号文核准。
    3、青岛金王本期发行面值2.0亿元公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为200万张，发行价格为100元/张。
    4、青岛金王主体信用评级为AA-，发行人本期债券评级为AA-。
    5、本期债券面向机构投资者发行；发行完成后，该债券可在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳交易所之外的其他交易场所上市。
    6、担保方式：本期债券为无担保债券。
    7、本次发行的债券为固定利息债券，期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
    8、本期债券利率的询价区间为7.20%-7.80%，发行人和保荐人（主承销商）将于2012年12月18日向网下机构投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
    9、本期债券发行采取网下面向机构投资者询价发行的方式。网下认购采取机构投资者与主承销商签订协议的形式进行。机构投资者通过向主承销商提交《青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价及申购。机构投资者网下最低申购数量为1,000手（10,000张，100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。本期债券上市代码为“112141”。
    10、本次发行接受投资者网下认购的起始日期：2012年12月19日。