1、北新路桥公开发行不超过人民币4.8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1081号文核准。
    2、本期债券发行规模为4.8亿元。本期债券每张面值为人民币100元，共计480万张，发行价格为100元/张。
    3、发行人主体长期信用评级AA，本期债券信用评级AA。
    4、新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
    5、本期债券为6年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
    6、本期债券票面利率询价区间为5.30%-6.10%，发行人和保荐机构（主承销商）将于2012年12月18日向网下机构投资者询价，并根据询价情况确定本期债券最终的票面利率。
    7、本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。
    8、回拨机制：本期债券网上、网下预设的初始发行规模分别为0.2亿元和4.6亿元，网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总量的比例分别为4.17%和95.83%。发行人和保荐机构将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨，如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
    9、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码为“101698”，简称为“12北新债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101698”将转换为上市代码“112139”。
    10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐机构（主承销商）提交《2012年新疆北新路桥集团股份有限公司公司债券网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下认购。机构投资者网下最低申购金额为10,000手（1000万元），超过10,000手的必须是5,000手的整数倍（即500万元的整数倍）。
    11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的其它交易场所上市。
    12、本次发行接受投资者网上认购日期以及网下认购的起始日期：2012年12月19日。