1、合兴包装公开发行不超过人民币3亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1211号文核准。
    2、本期债券发行金额为3亿元。本期债券每张面值为人民币100元，共计300万张，发行价格为100元/张。
    3、发行人主体评级AA，本期债券评级AA。
    4、本期债券由控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
    5、本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
    6、本期债券票面利率预设区间为5.80%-6.30%，发行人和保荐机构（主承销商）将于2012年11月15日向网下机构投资者询价，并根据询价簿记情况确定本期债券最终的票面利率。
    7、本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
    8、回拨机制：本期债券网上预设发行规模为0.1亿元，网下预设发行规模为2.9亿元，网上网下预设的发行数量占本期债券总比例分别为3.33%和96.67%，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制。
    9、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码为101696，简称为“12合兴债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，即1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码101696将转换为上市代码112134。
    10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下认购。每个机构投资者的最低认购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
    11、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。本期债券仅在深圳证券交易所上市交易，可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。
    12、本次发行接受投资者网上认购的日期以及网下认购的起始日期为2012年11月16日。