1、露笑科技公开发行面值不超过3.5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1400号文件核准。
    2、露笑科技本期发行3.5亿元公司债券，每张面值为人民币100元，共计350万张，发行价格为100元/张。
    3、发行人主体评级AA-，本期债券评级AA。
    4、本期公司债券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
    5、本期债券票面利率为固定利率，票面利率预设区间为5.80%-6.80%。发行人和保荐人（主承销商）将于2012年11月13日向网下机构投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率。
    6、本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
    7、本期债券网上预设发行规模为0.1亿元，网下预设发行规模为3.4亿元，网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总量的比例分别为2.86%和97.14%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制。
    8、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参加认购网上发行份额，网上发行代码为“101699”，简称为“12露笑债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101699”将转换为上市代码“112131”。
    9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《露笑科技股份有限公司2012年公司债券网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下认购。机构投资者网下最低申购金额为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。
    10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。
    11、本期债券面向全市场发行（含个人投资者），发行完成后，本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统、综合协议交易平台挂牌上市。本期债券仅在深圳证券交易所上市交易，不在深圳证券交易所以外的其它交易场所上市交易。
    12、本次发行开始接受投资者网上和网下认购的日期为2012年11月14日。