1、华西能源公开发行人民币6亿元华西能源工业股份有限公司2012年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1203号文核准。
    2、华西能源本期发行面值60,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共600万张，发行价格为100元/张。
    3、发行人的主体信用评级为AA，本期债券的信用评级为AA。
    4、本期债券期限为5年期，附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
    5、本期债券票面利率为固定利率，票面利率预设区间为5.80%-7.00%，发行人和保荐人（主承销商）将于2012年11月2日（T-1日）向网下机构投资者进行利率询价，并根据网下询价情况在上述利率预设区间内协商确定本期债券最终的票面利率。
    6、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
    7、本期债券网上、网下预设的发行数量分别0.3亿元和5.7亿元，分别占本期公司债券发行总量的比例分别为5%和95%。发行人和保荐人（主承销商）将在2012年11月5日（T日）当天网上发行结束后，根据网上发行情况决定是否启动回拨机制。
    8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，本期债券网上发行代码为“101691”简称为“12华西债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101691”将转换为上市代码“112127”。
    9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购，机构投资者网下最低申购数量为1,000手（10,000张，100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
    10、本期债券向全市场发行（含个人投资者），发行完成后，本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统、综合协议交易平台挂牌上市。本期债券仅在深圳证券交易所上市交易，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。
    11、本次发行接受投资者网上认购的日期以及网下认购的起始日期为2012年11月5日。