1、科伦药业公开发行不超过人民币26亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1077号文核准。
    2、本期债券发行规模为15亿元。本期债券每张面值为人民币100元，共计1,500万张，发行价格为100元/张。
    3、经中诚信证券评估有限公司评级，发行人本期公司债券信用等级为AA+，发行人主体长期信用等级为AA+。
    4、本期债券无担保。
    5、本期债券为5年期固定利率债券，在第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变，票面利率询价区间为5.40%-5.90%。存续期内后2年的票面利率为前3年票面利率加上上调基点。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
    6、本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式。
    7、回拨机制：本期债券网上预设发行规模为0.2亿元，网下预设发行规模为14.8亿元，网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总量的比例分别为1.333%和98.667%。发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制。
    8、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码为“101692”，简称为“12科伦01”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101692”将转换为上市代码“112126”。
    9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐机构（主承销商）提交《四川科伦药业股份有限公司2012年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下认购，机构投资者网下最低申购金额为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。
    10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续。本期债券仅在深圳证券交易所上市，不在深圳证券交易所以外的其它交易场所上市。
    11、本次发行接受投资者网上认购的日期以及网下认购的起始日期为2012年11月5日。