1、联发股份发行不超过人民币8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1202号文件核准。
    2、本期债券评级为AA。
    3、本期债券的发行规模为80,000万元，每张面值为人民币100元，共计800万张，发行价格为100元/张。
    4、本期债券无担保。
    5、本期债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。
    6、本期债券票面利率预设区间为6.0%-6.5%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设范围内协商确定，在债券存续期前3年内固定不变。
    7、本期债券发行采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
    8、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.5亿元和7.5亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制。
    9、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101691”，简称为“12联发债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为10张（1,000元），超过10张的必须是10张的整数倍。网上认购次数不受限制，认购上限不得超过本次网上发行规模。本期债券发行结束后，网上发行代码“101691”将转换为上市代码“112120”。
    10、网下发行仅面向机构投资者，网下最低认购数量为10,000张（100万元），超过10,000张的必须是10,000张的整数倍。
    11、本期债券面向全市场发行（含个人投资者），发行完成后，本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统、综合协议交易平台挂牌上市。本期债券仅在深圳证券交易所上市交易，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。
    12、本次发行接受投资者网上认购的起始日期以及网下认购的起始日期为2012年10月25日。