经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]927号”文核准，顾地科技首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,600万股，发行价格为每股人民币13.00元，共计募集资金为人民币468,000,000元，扣除发行费用人民币35,147,401.28元后，实际募集资金净额为人民币432,852,598.72元。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所有限公司审验，并出具了勤信验字[2012]1007号《验资报告》予以确认。 
    本次募集资金投资项目三个，一是年产43,000吨管道基地建设项目，项目总投资32,360万元，拟投入募集资金32,360万元，实际投入募集资金28,285万元，差额部分由公司自筹资金解决；二是研发中心建设项目，项目总投资2,472万元，拟投入募集资金2,472万元，实际投入募集资金1,615万元，差额部分由公司自筹资金解决；三是年产26,500吨管道扩建项目，项目总投资15,790万元，拟投入募集资金15,790万元，实际投入募集资金13,385万元，差额部分由公司自筹资金解决。
    为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关规定，经公司2012年9月8日召开的第一届董事会第十五次会议审议，同意公司拟连同国信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司鄂州分行古楼支行、中国银行股份有限公司鄂州分行、广发银行股份有限公司武汉洪山支行、中国农业银行股份有限公司重庆璧山青杠支行、深圳发展银行股份有限公司武汉光谷支行等五家银行签订《募集资金三方监管协议》。