1、舜天船舶公开发行不超过7.8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]884号文核准。
    2、本期债券拟发行面值为78,000万元，每张面值为人民币100元，共计780万张，发行价格为100元/张。
    3、本期债券评级为AAA。
    4、江苏省国信资产管理集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
    5、本期债券为7年期，附第4年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
    6、本次债券票面利率询价区间为6.20%-7.10%，发行人和保荐人（主承销商）将于2012年9月17日向网下机构投资者进行利率询价，并根据询价情况在利率询价区间内协商确定本期债券的最终票面利率。本期债券票面利率在债券存续期限前4年保持不变；第4年末如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后3年票面年利率为债券存续期限前4年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后3年固定不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
    7、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上申购按照“时间优先”的原则实时成交；网下申购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
    8、回拨机制：本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.3亿元和7.5亿元，分别占本期公司债券发行总量的比例分别为3.85%和96.15%。发行人和保荐人（主承销商）将在2012年9月18日当天网上发行结束后，根据网上发行情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则认购金额不足部分全部由承销团以余额包销的方式购入。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
    9、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参与申购，网上发行代码为“101695”，简称为“12舜天债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小申购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上申购次数不受限制，申购上限不得超过本次网上发行规模。本期债券发行结束后，网上发行代码“101695”将转换为上市代码“112108”。
    10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购数量为1,000手（10,000张，100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
    11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券仅在深圳证券交易所上市交易，可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在除深圳证券交易所以外其他场所上市交易。
    12、本次发行接受投资者网上申购以及网下认购的起始日期为2012年9月18日。