*ST冠福于2012年9月11日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了“关于公司非公开发行股票方案”等事项。本次非公开发行股票数量为25,000万股。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行数量作相应调整。本次非公开发行股票募集资金总额不超过82,000万元人民币，将用于偿还银行借款及补充流动资金。公司及公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员与发行对象不存在关联关系，也不存在一致行动关系，本次非公开发行股票不构成关联交易。六个发行对象不是一致行动人，也不存在关联关系。
    上述非公开发行的25,000万股人民币普通股尚须经股东大会批准及中国证监会核准。如果发行成功，公司总股本由40,926万股增加到65,926万股。
    本次非公开发行前，公司控股股东林福椿家族（林福椿、林文昌、林文洪、林文智）持有公司172,280,618股股份，占发行前股本总数的42.10%；若本次非公开发行成功，控股股东林福椿家族持有公司股份不变，持股比例将降低至26.13%，仍为公司的控股股东，但存在实际控制人发生变更的风险。
    其中，林福椿先生在本次非公开发行前，持有公司63,579,002股股份，占发行前股本总数的15.54%；若本次非公开发行成功，林福椿先生持有公司股份不变，持股比例将降低至9.64%。
    本次非公开发行认购对象之一的上海粤源实业有限公司，拟通过认购公司本次非公开发行的股票，持有公司6,000万股股份，持股比例由发行前的0%变为发行后的9.10%,达到信息披露标准。 
    本次非公开发行认购对象之一的广州金信塑业有限公司，拟通过认购公司本次非公开发行的股票，持有公司6,000万股股份，持股比例由发行前的0%变为发行后的9.10%,达到信息披露标准。
    本次非公开发行认购对象之一的陈锦乐先生，拟通过认购公司本次非公开发行的股票，持有公司6,000万股股份，持股比例由发行前的0%变为发行后的9.10%,达到信息披露标准。