| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2012年07月24日 21:08 |
作者： |
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1、盾安环境发行不超过12亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]722号文核准。
2、盾安环境本期一次公开发行面值120,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，1200万张，发行价格为每张100元。
3、发行人的主体信用等级为AA，本期债券的债券信用等级为AA。
4、本期债券由浙江盾安精工集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证。
5、本期公司债券为5年期。
6、本期债券的票面利率预设区间为5.30%-5.80%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
发行人和保荐人（主承销商）将于2012年7月26日向网下机构投资者询价，并根据询价结果确定最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2012年7月27日在《中国证券报》和《证券时报》上公告本期公司债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
7、本期公司债券发行采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
8、本期公司债券网上、网下预设的发行数量分别为0.60亿元和11.40亿元，分别占本期公司债券发行总量的比例分别为5%和95%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制。
9、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101696”，简称为“12盾安债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，即1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101696”将转换为上市代码“112100”。
10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）机构投资者通过向主承销商提交《浙江盾安人工环境股份有限公司2012年公司债券网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价及申购。机构投资者网下最低认购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
11、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。
12、本次发行接受投资者网上申购的日期以及网下认购起始的日期为2012年7月27日。
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