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巨潮资讯网 |
发布时间： |
2012年07月10日 21:05 |
作者： |
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1、亚厦股份公开发行不超过人民币10亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]724号文核准。
2、发行人本期债券发行规模为人民币10亿元，每张面值为100元，共计1,000万张，发行价格为100元/张。
3、发行人的主体长期信用评级为AA，本期债券的信用等级为AA级。
4、担保人及担保方式：本期债券无担保。
5、本期债券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、本期债券票面利率的询价区间为4.7%-5.5%。发行人和保荐人（主承销商）将于2012年7月12日向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。
7、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
8、网上/网下回拨机制：本期债券网上、网下预设的发行规模分别为1亿元和9亿元。发行人和保荐人（主承销商）将在2012年7月13日当天网上发行结束后，根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则认购金额不足10亿元的部分全部由承销团以余额包销的方式购入。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
9、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，本期债券网上发行代码为“101691”，简称为“12亚厦债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101691”将转换为上市代码“112097”。
10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下申购。机构投资者网下最低申购数量为1,000手（10,000张，100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
11、本期债券面向全市场发行（含个人投资者），发行完成后，本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统、综合协议交易平台挂牌上市。本期债券仅在深圳证券交易所上市交易，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。
12、发行首日、网上认购日、网下认购起始日：2012年7月13日。
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