| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2012年07月05日 21:36 |
作者： |
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1、国创高新公开发行不超过2.70亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]299号文核准。
2、本次债券发行总额为人民币2.70亿元，每张面值为人民币100元，共计270万张，发行价格为每张人民币100元。
3、本次债券评级为AA+。
4、本次债券由国创高科实业集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保以及由湖北武麻高速公路有限公司以其持有的武麻高速公路武汉至麻城段高速公路收费权提供质押担保。
5、本次债券为5年期固定利率债券，本次债券票面利率预设区间为5.50%-6.50%，最终票面利率由发行人与主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。
6、本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
7、本次债券网上、网下预设的发行数量分别为0.1亿元和2.6亿元。
8、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额。本次债券网上发行代码为“101699”，简称为“12国创债”。本次债券发行结束后，网上发行代码“101699”将转换为上市代码“112096”。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与主承销商签订认购协议的方式参与网下认购，每个机构投资者的最低认购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
10、发行首日、网上认购日、网下认购起始日：2012年7月10日。
11、发行人将在本次公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本次公司债券具体上市时间另行公告。本次债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。
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