| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2012年06月17日 18:24 |
作者： |
|
| |
1、中利科技本次发行面值80,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，800万张，发行价格为100元/张。
2、本期债券债项评级为AA+。
3、本期债券为5年期固定利率债券。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
4、发行人和主承销商将于2012年6月19日向网下机构投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。
5、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者向保荐人（主承销商）提交《网下利率询价及申购申请表》的方式进行。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。
6、回拨机制：本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.2亿元和7.8亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
7、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101691”，简称为“11中利债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101691”将转换为上市代码“112094”。
8、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向主承销商提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价认购。机构投资者网下最低认购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
9、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。
10、发行首日、网上认购日、网下认购起始日：2012年6月20日。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
