| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2012年06月14日 21:36 |
作者： |
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1、中国证券监督管理委员会于2011年12月23日以“证监许可[2011]2081号”文核准比亚迪向社会公开发行总额不超过60亿元的公司债券，首期发行30亿元。
2、比亚迪本期发行面值300,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共计3,000万张，发行价格为100元/张。
3、发行人本期债券评级为AA+。
4、本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模为30亿元。
5、本期债券的票面利率预设区间为5.20%-6.20%。本期债券最终票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定，并在本期债券存续期间内固定不变。
发行人和联席主承销商将于2012年6月18日向网下机构投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和联席主承销商将于2012年6月19日公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
6、本期债券发行仅采取网下面向机构投资者询价配售的方式。发行人与联席主承销商根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
机构投资者通过与联席主承销商签订认购协议的方式参与网下申购，机构投资者网下最低申购单位为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（10,000张，100万元）的整数倍，联席主承销商另有规定的除外。
7、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
8、本次发行接受投资者网下认购的起始日期为2012年6月19日。
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