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巨潮资讯网 |
发布时间： |
2012年05月31日 21:42 |
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一、富春环保公开发行不超过7亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]389号文核准。富春环保本次债券采用分期发行的方式，其中浙江富春江环保热电股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行规模为4亿元。
二、富春环保本期公开发行面值人民币40,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共计400万张，发行价格为每张人民币100元。
三、发行人本期债券信用评级为AA级，发行人主体长期信用等级为AA级。
四、本期债券为无担保债券。
五、本期债券为5年期固定利率债券，在第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售权。本期债券票面利率预设区间为6.70%-7.10%，最终票面利率由发行人与保荐人（主承销商）根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。本期债券票面利率在债券存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
发行人和保荐人（主承销商）将于2012年6月4日向网下机构投资者询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
六、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
七、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.05亿元和3.95亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
八、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购。本期债券网上发行代码为“101698”，简称为“12富春01”。本期债券发行结束后，网上发行代码“101698”将转换为上市代码“112088”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，即1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
九、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下认购，每个机构投资者的最低认购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
十、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。本期债券仅在深圳证券交易所上市交易，可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。本期债券符合回购资格，可进入质押库进行回购交易。
十一、本次发行接受投资者网上认购的日期以及网下认购的起始日期为2012年6月5日。
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