| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2012年05月13日 20:04 |
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1、圣农发展公开发行不超过人民币14亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 544号文核准。圣农发展本次债券采取分两期发行的方式，其中福建圣农发展股份有限公司2012年公司债券（第一期）为第一期，发行规模为7亿元。
2、圣农发展本期发行面值70,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共700万张，发行价格为100元/张。
3、本期债券的信用级别为AA级。
4、本期债券由福建省圣农实业有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
5、本期债券的期限为6年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率预设区间为5.50%-6.50%。发行人和保荐人（主承销商、簿记管理人）将于2012年5月15日向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和保荐人（主承销商、簿记管理人）将于2012年5月16日公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
6、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则，通过深圳证券交易所交易系统实时成交；网下认购由发行人与保荐人（主承销商、簿记管理人）根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
7、网上/网下回拨机制：发行人和保荐人（主承销商、簿记管理人）将在2012年5月16日当天网上发行结束后，根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本期债券网上发行数量预设为0.7亿元，采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，本期债券网上发行代码为“101690”，简称为“12圣农01”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码101690将转换为上市代码112086。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商、簿记管理人）签订认购协议的方式参与网下申购。机构投资者网下最低申购数量为1,000手（10,000张，100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
10、本期债券向全市场发行（含个人投资者），发行完成后，本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统、综合协议交易平台挂牌上市。本期债券仅在深圳证券交易所上市交易，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。
11、本次发行接受投资者网上认购的日期为2012年5月16日。
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