| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2012年04月22日 19:07 |
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1、新野纺织发行不超过6亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1827号文核准。
新野纺织本次债券采取分期发行的方式，其中河南新野纺织股份有限公司2011年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为3亿元。
2、本期债券发行金额为3亿元，每张面值为人民币100元，共计300万张，发行价格为每张人民币100元。
3、本期债券债项评级为AA；
4、本期债券为无担保债券。
5、本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率预设区间为6.6%-7.6%，最终票面利率由发行人与保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。本期债券票面利率在债券存续期限内固定不变。发行人和保荐人（主承销商）将于2012年4月24日向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
6、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
7、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.1亿元和2.9亿元。
8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购。本期债券网上发行代码为“101693”，简称为“11新野01”。本期债券发行结束后，网上发行代码“101693”转换为上市代码“112081”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，即1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下认购，每个机构投资者的最低认购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
10、2012年4月24日，为本次发行接受机构投资者网下询价的日期；2012年4月25日，为本次发行接受投资者网上认购的日期以及网下认购的起始日期。
11、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。本期债券仅在深圳证券交易所上市交易，可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。
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