| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2012年04月05日 21:52 |
作者： |
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1、雅致股份公开发行不超过8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]120号文核准。
2、本期债券发行总额为人民币8亿元，每张面值为人民币100元，共计800万张，发行价格为每张人民币100元。
3、本期债券评级为AA+。
4、本期债券由中国南山开发（集团）股份有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
5、本期债券分为5年期和7年期两个品种。品种一为5年期，附第3年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为3亿元；品种二为7年期，附第5年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为5亿元。
6、本期债券品种一的票面利率预设区间为6.5%-7.0%，品种二的票面利率为6.7%-7.2%，发行人和主承销商将在4月9日向网下机构投资者利率询价，最终票面利率由发行人与主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。发行人和主承销商将于2012年4月10日公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
7、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
8、本期债券品种一网上、网下预设的发行数量分别为0.1亿元和2.9亿元，品种二网上、网下预设的发行数量分别为0.1亿元和4.9亿元。发行人和主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨，品种之间也不进行回拨。
9、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额。品种一的网上发行代码为“101690”，简称为“12雅致01”，品种二的网上发行代码为“101691”，简称为“12雅致02”。本期债券发行结束后，品种一网上发行代码“101690”将转换为上市代码“112075”，品种二网上发行代码“101691”将转换为上市代码“112076”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，即1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与主承销商签订认购协议的方式参与网下认购，每个机构投资者的最低认购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
11、发行首日、网上认购日、网下认购起始日：2012年4月10日。
12、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。
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