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巨潮资讯网 |
发布时间： |
2012年03月04日 20:29 |
作者： |
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1、本期债券发行规模为10亿元。本期债券每张面值为人民币100元，共计1,000万张，发行价格为100元/张。
2、发行人主体长期信用评级AA，本期债券信用评级AA。
3、本期债券无担保。
4、本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、本期债券票面利率询价区间为8.5%-9.0%，发行人和保荐机构（主承销商）将于2012年3月6日向网下机构投资者询价，并根据询价簿记情况确定本期债券最终的票面利率。本期债券票面利率在债券存续期限前3年保持不变；第3年末如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和保荐机构（主承销商）将于2012年3月7日公告本期债券最终的票面利率。
6、本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购由发行人与保荐机构（主承销商）根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。
网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，深交所交易系统将实时确认成交。
机构投资者通过向保荐机构（主承销商）提交《上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下认购。机构投资者网下最低申购金额为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。
7、本期债券网上、网下预设的初始发行规模分别为2.5亿元和7.5亿元。
8、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码为“101699”，简称为“11超日债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101699”将转换为上市代码“112061”。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者网下最低申购金额为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。
10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的其它交易场所上市。
11、本次发行接受投资者网上认购的起始日期以及网下认购的起始日期为2012年3月7日。
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