| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2012年02月16日 18:32 |
作者： |
|
| |
1、联化科技发行不超过6.3亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1612号文核准。
2、发行人的主体长期信用评级为AA，本期债券评级为AA。
3、发行人获准发行面值不超过6.3亿元公司债券，本期债券发行总额为6.3亿元，每张面值为100元，共计630万张，发行价格为100元/张。
4、本期债券为7年期固定利率债券，在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、本次债券票面利率预设区间为6.70%-7.30%，最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下向机构投资者询价的结果在上述预设区间范围内协商确定。
6、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
7、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.3亿元和6亿元。发行人和主承销商将根据网上公开发行及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。如网下最终认购不足，则由承销团以余额包销的方式购入。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
8、网上投资者可通过深圳证券交易所系统参加网上发行的认购。本期债券网上发行代码为“101696”，简称为“11联化债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制，认购上限不得超过该品种的网上发行规模。本期债券发行结束后，网上发行代码“101696”将转换为上市代码“112059”。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向主承销商提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价认购。机构投资者网下最小认购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
10、发行首日、网上认购日、网下认购起始日：2012年2月21日。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
