| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2012年02月06日 18:32 |
作者： |
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1、横店东磁发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1277号文核准。
2、发行人本期债券评级为AA+级。
3、发行人获准发行不超过人民币5亿元公司债券，采取一次发行的方式发行。
4、本期债券发行规模为人民币5亿元，每张面值为100元，发行价格为100元/张。本期债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完毕后，该债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市。
5、本期债券为5年期固定利率债券，债券票面利率询价区间为6.50%-7.00%，最终票面年利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设范围内协商确定，在债券存续期限内保持不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
发行人和保荐人（主承销商）将于2012年2月8日向网下机构投资者询价，并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2012年2月9日公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
6、本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。
7、本期债券网上、网下预设的发行总额分别为人民币0.5亿元和人民币4.5亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则不足部分由主承销商以余额包销的方式全部购入。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101698”，简称为“11东磁债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。发行结束后，网上发行代码“101698”转换为上市交易代码“112057”。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为5,000手（500万元），超过5,000手的必须是1,000手的整数倍。
10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。
11、本次发行接受投资者网上和网下申购的日期：2012年2月9日。
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