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巨潮资讯网 |
发布时间： |
2011年11月06日 21:40 |
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川大智胜增发不超过1,400万股人民币普通股(A股)的申请已经获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1499号文核准。
本次增发发行数量不超过1214.85万股A股，发行价格为28.81元/股，预计融资规模不超过3.5亿元人民币。本次增发股票网上申购简称为“智胜增发”，申购代码为“072253”。
本次发行将向公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式进行。公司原股东可按其股权登记日2011年11月4日收市后登记在册的持有股票数量以10:1.6的比例行使优先认购权。公司原股东行使优先认购权后剩余的本次发行的股票本次增发网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%，如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。
本次增发投资者申购日为：2011年11月7日。“川大智胜”股票停牌时间为：2011年11月7日至2011年11月9日。
2011年11月10日，保荐人（主承销商）和发行人将公告发行结果，包括：发行总量、有效申购总量、参与网上、网下申购投资者的获售情况等。本次发行不做除权安排。
发行人原股东最大可根据其股权登记日2011年11月4日收市后的持股数量，按照10:1.6的比例行使优先认购权，即最多可优先认购股份合计为1,198.08万股，占本次拟增发最高发行量1214.85万股的98.62%。公司原股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权。
公司原股东行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行，股票申购简称“智胜增发”，申购代码“072253”。
除公司原股东可行使优先认购权之外，公司原股东和其他投资者还可以参与非优先认购权部分的申购。非优先认购权部分的申购分为网下申购和网上申购。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
参与网上申购的每个投资者的申购数量下限为1股，申购数量上限（不含优先认购权部分）为600万股。网上股票申购简称为“智胜增发”，申购代码为“072253”。
若公司原股东持有的公司股票托管在两家或两家以上证券营业部，其优先认购权合并计算，并在其中一家证券营业部报价申购。
网下申购部分的发行对象为机构投资者。最低申购股数为50万股，超过50万股必须是10万股的整数倍，否则视为无效申购。每个机构投资者的网下申购数量上限为600万股。
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