| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2011年07月19日 22:10 |
作者： |
|
| |
1、陕天然气发行不超过10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1109号文核准。
2、本次债券评级为AA+。
3、本次债券的发行规模为不超过100,000万元，每张面值为100元，共计1,000万张，发行价格为100元/张。
4、本次债券为8年期固定利率品种，在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、本次债券票面利率预设区间为5.90%-6.20%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据向机构投资者询价的结果在预设区间范围内协商确定。
发行人和保荐人（主承销商）将于2011年7月22日公告本次债券最终的票面利率。
6、本次债券发行采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上申购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价簿记情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
7、本次债券网上、网下预设的发行规模分别为10,000万元和90,000万元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
8、网上投资者可通过深圳证券交易所交易系统参加网上发行的申购。本次债券网上发行代码为“101699”，简称为“11陕气债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小申购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本次债券发行结束后，网上发行代码“101699”将转换为上市代码“112034”。
8、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购金额为500万元（含500万元），超过500万元的必须是100万元的整数倍。
9、本次债券发行网上申购日及网下发行起始日为2011年7月22日。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
